Инвестиции в Республике Татарстан | ||||||||||||||||||||||||||
Здесь собраны в одну базу все инвестиционные проекты на территории Республики Татарстан. | ||||||||||||||||||||||||||
|
ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Эмитентом планомерно реализуется стратегическая программа развития на период 2008-2012 г.г., которая основывается на масштабном строительстве и крупнотоннажных производств, в первую очередь синтетических каучуков и пластиков.
19/04/2008
Ъ ОАО «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших в России нефтехимических предприятий. Основным акционером является группа компаний ТАИФ, контролирующая 79,3% акций. В 2007 году выпуск товарной продукции составил 55,2 млрд руб., выручка от реализации — 58,7 млрд руб., чистая прибыль — 4,1 млрд руб. В 2008 году выручка от реализации прогнозируется в 63,1 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млрд. Эксперты считают, что вероятным источником финансирования программы модернизации «Нижнекамскнефтехима» станут кредитные средства, привлеченные на международных финансовых рынках. Напомним, ранее НКНХ планировал инвестировать программу, выпустив допэмиссию акций. Но в марте 2007 года допэмиссию в объеме 25,8 млрд руб. заблокировала ФСФР. Свой отказ она мотивировала нарушением федерального закона об акционерных обществах, в частности, тем, что холдинг, рассчитывая разместить допэмиссию по 1 рублю за акцию, снижал рыночную стоимость бумаг в 28 раз. Владимир Бусыгин тогда заявил, что допэмиссия была единственным способом реализации программы модернизации. «Нижнекамскнефтехим» до сих пор оспаривает решение ФСФР в суде: компания добивается права провести допэмиссию на прежних условиях. Однако окончательного решения пока нет, хотя состоялось два процесса: в одном случае выиграла ФСФР, в другом — «Нижнекамскнефтехим». О том, что «Нижнекамскнефтехим», скорее всего, избрал другую стратегию, говорит появление в совете директоров предприятия первого иностранного независимого директора — исполнительного директора Ipco-Trading S.A. Милича Желько, который вчера был утвержден акционерами. Его кандидатуру выдвинул основной акционер холдинга — ОАО ТАИФ. Владимир Бусыгин отрекомендовал господина Желько как «представителя иностранной компании, активно сотрудничающей с западными банками». Появление господина Желько в списке кандидатур в члены совета директоров на прошлой неделе навело аналитиков на мысль, что «Нижнекамскнефтехим», возможно, готовится к IPO, о проведении которого в 2008 году компания заявила еще два года назад. Однако вчера Рустам Минниханов, отвечая на вопрос об IPO, сказал: «Финансовые рынки находятся не в самом благополучном состоянии сегодня, и говорить о каких-то шагах пока преждевременно». Господин Минниханов отметил, что из-за кризиса НКНХ придется приложить вдвое больше усилий, чтобы реализовать намеченные планы. Однако правительство намерено всячески этому способствовать. «Мы будем делать все, чтобы модернизировать существующие производства, — сказал господин Минниханов. — Внутренние ресурсы предприятия уже почти все использованы. Нужны более серьезные системные решения». «„Нижнекамскнефтехиму“ неизбежно придется прибегать к привлечению заемных средств», — уверен аналитик ИК «Тройка Диалог» Михаил Стискин. Директор аналитического управления ИГ «АнтантаПиоглобал» Георгий Иванин считает, что проблем с привлечением денег у компании не возникнет. «„Нижнекамскнефтехим“ на рынке много лет показывает устойчивые финансовые показатели и хорошую рентабельность. И крупные российские банки, и западные синдикаты способны дать кредиты под конкретные реалистичные проекты», — сказал он. Правда, господин Иванин полагает, что вопрос с размещением допэмиссии для предприятия сегодня важнее. «Они ведь хотели провести ее по совершенно смешной цене, и это превратило их бумаги из акций, которые выглядели привлекательно, в акции с очень высокими рисками», — напомнил господин Иванин. Он полагает, что для миноритариев было бы сейчас предпочтительно, если допэмиссия прошла по рыночным котировкам — $1,08. Старший аналитик компании АТОН Вячеслав Буньков думает, что компания может пересмотреть условия размещения дополнительного выпуска акций и провести SPO в соответствии с требованиями законодательства. «Большую часть допэмиссии выкупит ТАИФ, профинансировав таким образом свою дочернюю компанию. После этого „Нижнекамскнефтехим“ может попытаться привлечь синдицированный кредит у западных банков. Но если руководствоваться сроками инвестиционной программы и ее масштабами, то получается, что компании придется привлекать около $1 млрд в год, что выглядит просто невыполнимым. Ведь стоимость активов «Нижнекамскнефтехима» составляет порядка $2 млрд, а чистый долг — около $500 млн», — сомневается аналитик. 20/03/2008
На выплату дивидендов за 2007 год ОАО "Нижнекамскнефтехим" направит 30 процентов прибыли
Татар-Информ
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год и рекомендовал акционерам утвердить его на общем годовом собрании, которое состоится 18 апреля текущего года. По результатам конкурса по выбору независимого аудитора общества на 2008 год для утверждения на общем собрании акционеров рекомендована компания PricewaterhouseCoopers (ПрайсвотерхаусКуперс). Кроме того, совет директоров предложил направить на выплату дивидендов по итогам финансово-экономической деятельности общества за 2007 год 30 процентов чистой прибыли, что составляет 1,229 млрд. рублей. Это на 23,3 процента превышает сумму, направленную на дивиденды по итогам 2006 года. 23/11/2007
Совет директоров принял к сведению итоги работы ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 9 месяцев 2007 года и отметил положительные результаты работы. Совет директоров утвердил производственную программу, финансовый и инвестиционный планы на 2008 год. Общий объем выручки в будущем году запланирован на уровне 63,1 млрд. рублей. Члены Совета директоров рассмотрели материалы, подготовленные Правлением в рамках проработки программы развития компании на долгосрочную перспективу. Также Совет директоров утвердил Кодекс корпоративного поведения, Положение об управлении внутреннего контроля и Положение об информационной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим». На заседании был также обсужден ряд вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим».21/11/2007 Примером четкого и даже агрессивного позиционирования себя на рынке могло бы послужить ОАО "Нижнекамскнефтехим", выпускающее гамму синтетических каучуков, не уступающих по качеству натуральным, а также стирол, бензол, полистирол, полиэфиры, более ста других видов нефтепродуктов и более половины произведенного поставляющее в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, но вчера внимание Сергея Иванова было привлечено к пуску дочернего предприятия компании - станции очистки воды (СОВ). На этом объекте к названным ранее официальным лицам присоединились Председатель Госсовета РФ Фарид Мухаметшин, глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин и руководители предприятий нефтегазохимического комплекса республики.
На фоне высокотехнологичных производств СОВ могла показаться чем-то не очень важным, но на самом деле значение станции для нижнекамцев, работников тех же нефтехимических предприятий, переоценить невозможно. Дело в том, что на стадии проектирования Нижнекамска была допущена очень серьезная ошибка: было решено, что 260-тысячное население города нефтехимиков можно будет сполна напоить водой с Белоусовского водозабора в Набережных Челнах. При этом проектировщики совершенно упустили из виду, что от него же питается полумиллионный автоград и весь юго-восток республики. В итоге потребность Нижнекамска в воде водозабор "Белоус" закрывал лишь наполовину, и ее дефицит приходилось восполнять технической сильно хлорированной водой с промышленного водозабора нефтехимиков "Красный Ключ". К устранению этой ошибки местные власти, заручившись поддержкой руководства республики, приступили в 1999 году. Уникальность Нижнекамской станции глубокой очистки воды заключается в том, что на ней композиционно сгруппированы все самые передовые системы водоочистки, имеющиеся в России. Технология доводки камской воды до уровня питьевой представляет собой многоступенчатый процесс, включающий в себя: обеззараживание на установках ультрафиолетового излучения; осаждение грубодисперсных примесей; озонирование; удаление остаточных взвешенных веществ; очистку через песчаные и углевые фильтры и фторирование. Станция также оснащена современной лабораторией, которая будет в автоматическом режиме производить анализ питьевой воды. Все это хозяйство станции разместилось в 26 производственных корпусах, сгруппированных на площади 8,5 гектара. Строительство станции водоочистки обошлось в 1,5 млрд. рублей, аккумулированных из разных источников. Многоканальная схема финансирования объекта водоснабжения включала до 40% средств из бюджета республики, а остальные 60%, согласно постановлению КМ РТ, взяли на себя нефтехимики, нефтяники и энергетики. Причем ведущая роль среди долевых участников финансирования по праву принадлежала нефтехимикам Нижнекамска, вложившим в общее дело почти 400 миллионов рублей. Более того, "Нефтехим" нацелен сегодня на реализацию второй очереди строительства полноценной системы водоснабжения города, предполагающей использование на нужды города промышленного водозабора ОАО "Нижнекамскнефтехим" на Красном Ключе, имеющего мощность всасывания 630 тыс. кубов в сутки и используемого химиками менее чем наполовину. Так что после модернизации Красноключинский водозабор с успехом можно использовать и как хозпитьевой. 20/11/2007 На заводе синтетического изопренового каучука ОАО "Нижнекамскнефтехим" начали производство еще одного вида каучука - полибутадиенового на литиевом катализаторе (СКД-Л).
СКД-Л применяется в производстве ударопрочного полистирола и АБС-пластиков и является потенциальным заменителем импортного полибутадиенового каучука "Буна 529Т".
Проектная мощность установки (50 тыс. т в год) позволит обеспечить не только собственные потребности, но и поставлять продукт "на сторону".
Новая технологическая линия, спроектированная на основе собственных разработок, представляет собой гибкое производство, которое при необходимости может быть переналажено на выпуск других видов каучуков, в частности, дивинил-стирольного.
03/08/2007
ОАО “Нижнекамскнефтехим” запустило в эксплуатацию вторую линию по производству галобутилкаучука
Время и Деньги ОАО НКНХ в среду ввело в эксплуатацию вторую линию Welding-2 (Швейцария) мощностью 25 тыс. тонн в год галобутилкаучука - первая такой же мощности была запущена весной 2004 года. С пуском новой линии предприятие завершило первый этап развития производства бутилкаучука (БК), предполагающий удвоение выпуска ГБК - до 50 тыс. тонн в год. Стоимость одной линии составляет около $20 млн., окупаемость проекта, по расчетам экономистов предприятия, - 3,8 года. Источниками финансирования стали собственные и заемные средства предприятия. К 2012 году, согласно разработанной пятилетней программе стратегического развития НКНХ, планируется увеличить мощности ГБК до 100 тыс. тонн в год. Для этого предприятие намерено закупить еще несколько дополнительных линий.
НКНХ - третий в мире и первый в России производитель галобутилкаучука. ГБК и его разновидности - хлорбутилкаучук и бромбутилкаучук - соответствуют ассортименту ГБК фирм Exxon и Bayer и используются в основном в шинной промышленности для изготовления герметизирующего слоя бескамерных шин. Около 95% производимого НКНХ ГБК экспортируется. 03/08/2007
С пуском энергоустановки НКНХ сможет ежегодно экономить 378,6 млн. рублей, поскольку, как предполагается, химкомбинат будет получать энергоресурсы с ГТУ-75 по себестоимости, а не по регулируемым государством ценам ОАО “Татэнерго”. По словам начальника управления энергостанции ОАО НКНХ (в нее входит комплекс ГТУ-75) Александра Калашникова, себестоимость электроэнергии на ГТУ-75 составляет около 42 коп. за 1 кВт.ч, теплоэнергии - 342 рубля за 1 Гкал. Средняя цена электроэнергии, отпускаемой ОАО “Татэнерго” промышленным предприятиям республики, составляет 1,1 рубля, тепла - 400-500 рублей. Установка является исключительной собственностью НКНХ, который вложил в нее $74,4 млн. Вопреки планам, в строительстве ГТУ не участвовало ОАО “Татэнерго”, которое, являясь монополистом на местном энергорынке, ранее соглашалось на частичный переход НКНХ на собственную генерацию при условии свого участия в проекте. Напомним, в начале 2000 годов НКНХ настаивал на снижении тарифов на отпускаемые “Татэнерго” тепло и электроэнергию, считая их высокими, и лоббировал в правительстве республики переход к конкурентному рынку за счет строительства собственных энергоисточников. Такая позиция не устраивала “Татэнерго”, не желающего терять одного из своих самых крупных потребителей (НКНХ потребляет 11,5% электрической и 33% тепловой энергии, вырабатываемой “Татэнерго”). В результате стороны договорились о совместном участии в проекте создания дополнительных мощностей на ТЭЦ на основе газотурбинных технологий. В сентябре 2004 года НКНХ, “Татэнерго” и ОАО ТАИФ (контролирует химкомбинат) учредили ООО “Нефтехим-энерго” с 50-процентной долей ТАИФ и 25-процентными долями НКНХ и энергокомпании. Однако возможности СП так и не были задействованы. Как сообщил “ВиД” гендиректор ОАО “Татэнерго” Ильшат Фардиев, компания не принимала участия в создании ГТУ-75. “Вначале мы хотели задействовать СП, а потом приняли решение - давайте, вы (НКНХ - “ВиД”) постройте энергоустановку пока сами”, - сказал руководитель компании, не объяснив причину выхода из проекта. Вместе с тем он отметил, что, возможно, СП займется реализаций следующих энергопроектов НКНХ, заявившего о планах строительства на базе Нижнекамской ТЭЦ парогенерационной установки (ПГУ) мощностью 220-280 МВт (сроки реализации этого проекта пока не называются). Представители “Татэнерго” сказали “ВиД”, что компания не понесет потерь от деятельности конкурирующего энергоисточника. “Мы будем продавать невостребованные химкомбинатом объемы на оптовом рынке другим потребителям”, - сказал представитель Нижнекамской ТЭЦ, отметив, что спрос на энергию в Закамской промышленной зоне, по прогнозам, будет расти. 02/08/2007 ОАО «Нижнекамскнефтехим» в среду ввело в эксплуатацию конгенерационную газотурбинную установку ГТУ-75 стоимостью 2,13 млрд руб. ГТУ-75 представляет собой электростанцию с комбинированным циклом производства электроэнергии и пара, интегрированного в технологическую схему Нижнекамской ТЭЦ. Гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин на церемонии запуска сообщил, что блок состоит из трех газовых турбин General Electric суммарной мощностью 75 МВт и трех котлов-утилизаторов отечественного производства суммарной производительностью 120 Гкал/час. Годовой отпуск электроэнергии составит 595 млн кВт.ч, тепловой энергии — 902 тыс. Гкал. С введением установки потребности «Нижнекамскнефтехима» в электроэнергии будут покрыты на 25%, тепловой на 10% (общее потребление электроэнергии «Нижнекамскнефтехимом» составляет 2,4 млрд кВт.ч и 10,118 млн Гкал). Экономический эффект составит 378,6 млн руб. в год, срок окупаемости 5,5 года. Строительство установки велось за счет средств «Нижнекамскнефтехима». Участвовавший в церемонии пуска объекта президент Татарстана Минтимер Шаймиев заметил, что выработка электроэнергии на установке в 2,5 раза дешевле, чем в целом по республике. Так, себестоимость электроэнергии составляет 41 коп. за 1 кВт.ч, теплоэнергии — 342 руб. за 1 Гкал, в то время как в целом по республике стоимость электроэнергии составляет 1,1 руб., тепла 400-500 руб. Президент отметил, что реализация подобных проектов в республике продолжится. ОАО «Нижнекамскнефтехим» является крупнейшим потребителем энергоресурсов среди промышленных предприятий Татарстана, потребляя 11,5% электрической и 33% тепловой энергии, вырабатываемой ОАО «Татэнерго». Как сообщалось ранее, второй этап проекта по организации собственной энергетической системы «Нижнекамскнефтехима» предполагает ввод в 2008 году в эксплуатацию газотурбинных установок общей мощностью 225 МВт, объем инвестиций составит порядка $150 млн, инвестором выступит ОАО «ТАИФ».
27/07/2007
Ъ ОАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший в РФ производитель синтетического каучука. За первое полугодие 2007 года НКНХ получил чистую прибыль в размере 2,3 млрд руб. По итогам 2007 года чистая прибыль по РСБУ ожидается в сумме 3,7 млрд руб. (рост на 12% по сравнению с 2006 годом). 79,3% акций принадлежит ТАИФ, в том числе 50% - находятся в доверительном управлении. Между тем, как рассказал господин Бусыгин, НКНХ до 2012 года намерен реализовать дорогую инвестиционную программу с целью утроить выпуск продукции за счет открытия новых производств. Так, планируется увеличить выпуск синтетических каучуков до 900 тыс. т в год, лапрола — до 240 тыс. т в год, полипропилена – до 630 тыс. т. Производство этилена мощностью 485 тыс. т в год НКНХ намерен к 2012 году увеличить до 1,2 млн т. В настоящее время, рассказал господин Бусыгин, разрабатывается ТЭО проекта. По словам гендиректора, программа также предусматривает возможность выпуска новых видов продукции, в частности, на базе бензола и фенола. В рамках программы возможен выпуск полибутена, а в сотрудничестве с фирмой Basel планируется освоить производство новых марок полиэтилена. Кроме этого, НКНХ вложил 2,2 млн евро в производство резиновых уплотнителей из смесей предприятия для всего российского автопрома в дочернем ООО «Полимер-Нижнекамскнефтехим». Представители топ-менеджмента НКНХ не называют потребность в инвестиционных ресурсах для реализации заявленной программы. Подсчитав приблизительный совокупный объем средств, необходимый для всех проектов, эксперты сочли, что речь идет о сумме не менее 115 млрд рублей. По словам аналитика ИК «Центринвест Груп» Никиты Шапошникова, при помощи Sache и Hermes банки смогут снизить ставки до 9%. «У предприятия сейчас за первый квартал 2007 года $700 млн долговых обязательств, включая облигационные займы. Процентная ставка по ним составляет 12%», — пояснил господин Шапошников. С ним согласен и аналитик ИК «Финам» Михаил Фролов: «Со Сбербанком РФ через правительство Татарстана НКНХ может договориться на очень выгодный процент — порядка 10%». При этом, считает господин Фролов, НКНХ для финансирования программы может воспользоваться IPO. Впрочем, как полагает господин Шапошников, «если IPO будет открытым — покупка „Газпромом” пакета обеспечена, поскольку. „Газпром” не скрывает интереса к предприятиям татарской нефтехимии». Эксперты считают, что проекты НКНХ окупятся через 3-5 лет после их завершения и таким образом возврат займов под них произойдет не ранее 2015 года. Поэтому ТАИФ либо отложит ранее заявленные сроки продажи своего нефтехимического актива, который сейчас оценивается в $1,3 млрд, либо предложит его с дисконтом с учетом большой задолженности перед банками. Руководитель пресс-службы ТАИФ Дмитрий Неманов сказал, что группа компаний «ставила некую условную дату», когда появятся новые «сферы применения инвестиций» ТАИФ. «Это может быть раньше или позже 2012 года — именно тогда, когда конъюнктура рынка будет подходящей. Естественно, вначале нефтехимия с нашей помощью должна стать более развитой», — пояснил господин Неманов. 26/07/2007 До конца текущего года ОАО "Нижнекамскнефтехим" намерено вложить еще 10 млн. рублей в детскую городскую больницу Нижнекамска. Об этом заявил, отвечая на вопрос Intertat.ru, генеральный директор предприятия Владимир Бусыгин.
Кроме того, порядка 10 млн. рублей будет потрачено на благотворительность внутри комбината. По словам Владимира Бусыгина, это будут разные акции - и разовые, и те, что проводятся постоянно. Они направлены на помощь больным, пенсионерам, работникам предприятия. При этом, подчеркнул он, помощь "не исчерпывается двумя-тремя тысячами, это действительно большие суммы". Также директор Нижнекамскнефтехима сообщил, что ежегодно предприятие тратит порядка 5 млн. рублей на обеспечение бесплатного проезда для пенсионеров. Крупные суммы, помимо этого, пойдут на поддержку юношеского спорта в Нижнекамске - в частности, хоккея и футбола. В целом, заявил Владимир Бусыгин, социальная сфера очень важна для компании. Так, Нижнекамскнефтехим предоставляет все социальные льготы работникам, активно претворяет в жизнь программу социальной ипотеки. В данный момент на очереди стоит порядка 2 тыс. человек, сообщил он. По программе поддержки молодых специалистов работникам выделяются "подъемные". Средняя заработная плата на предприятии составляет 19 тыс. рублей. К концу года планируется выйти на 20,5 тыс., заявил Владимир Бусыгин. 15/05/2007 На заводе дивинила и углеводородного сырья (ДВ и УВС) ОАО "Нижнекамскнефтехим" включен в работу узел по переработке суммы бутанов в изобутановую и изобутиленовую фракции.
В последнее время существенно изменилась структура поступающего на центральную газофракционирующую установку (ЦГФУ) сырья: в нем содержится большое количество бутанов, и колонна по переработке бутанов стала "узким" местом ЦГФУ. Благодаря включению в работу нового узла "пропускная способность" линии по переработке сырья увеличивается на 15-20%. 18/04/2007
“Нижнекамснефтехим” подумывает о запуске инновационного полимера в партнерстве с Basell
Время и Деньги
Из досье “ВиД”. Компания Basell - крупнейший в мире производитель полипропилена и высокотехнологичных полиолефинов, ведущий поставщик полиэтилена и катализаторов и всемирный лидер в разработке и лицензировании процессов производства полипропилена и полиэтилена. ОАО “Нижнекамскнефтехим” является одним из крупнейших российских производителей и экспортеров нефтехимической продукции (основными видами продукции являются изопреновый и бутиловый каучуки, стирол, моноэтиленгликоль, неонолы). Отметим, что “Нижнекамскнефтехим” и Basell связывают давние партнерские отношения. В октябре прошлого года НКНХ запустил крупнейшее в России производство полипропилена мощностью 180 тыс. т в год по технологии Spheripol компании Basell. Кроме этого, в 2004 году НКНХ подписал соглашение с Basell о приобретении лицензии и пакета технологической документации для создания комплекса по производству различных марок полиэтилена мощностью 230 тыс. т в год (сейчас по этому проекту разрабатывается проектная документация, готовятся поставки оборудования). Дальнейшие совместные с Basell планы в НКНХ пока не комментируют. “Окончательное решение по организации производства полибутена стороны еще не приняли”, - пояснил Рафинат Яруллин. “Но полибутен в Татарстане - это уже не мечта”, - сказал он. В случае если стороны договорятся, речь может идти о создании мощностей по выпуску 30-40 тыс. т полибутена в год, считает глава “Татнефтехиминвест-холдинга”. Инвестиции в проект составят ориентировочно 40 млн евро. Помощник Премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности Искандер Муфлиханов уточнил, что “переговоры состоялись, сейчас формируются рабочие группы специалистов”, которые займутся более детальной проработкой проектных предложений. По мнению Рафината Яруллина, на подготовку технико-экономического обоснования проекта создания производства полибутена понадобится не менее года. Эксперты считают, что планы НКНХ по организации выпуска инновационной продукции имеют хорошие перспективы. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам, которые по многим показателям превосходят традиционные полимеры - полиэтилен и полипропилен, полибутен находит широкое применение в производстве труб, легкооткрывающейся упаковки, используется для улучшения свойств пленок и модификации свойств расплава и конечных изделий. Рост спроса на этот полимер ежегодно растет почти вдвое. Между тем, по данным специалистов, полноценное промышленное производство полибутена по технологии Basell налажено только в Голландии (мощности составляют 60 тыс. т в год). Отечественные производители о планах открыть подобное производство до сих пор открыто не заявляли. Так что в случае реализации проекта НКНХ может стать первым российским производителем полибутена, что повысит его конкурентные преимущества на рынке нефтехимической продукции. |
Отрасли (главная): Отрасли (главная): Инфраструктура Нефтехимия Машиностроение Агропром Торговля Строительство Медицина ОЭЗ "Алабуга" IT и связь Банки и финансы Города и районы: Казань Набережные Челны Камские поляны Елабуга Зеленодольск Проекты предприятий РТ: ОАО "Татнефть" ОАО "Татэнерго" ОАО "КамАЗ" ОАО "Нижнекамскнефтехим" ОАО "ЕлАЗ" ОАО "Татстрой" ОАО "Нэфис-косметикс" ОАО "Нижнекамскшина" |
||||||||||||||||||||||||
|